Gestionnaire de Patrimoine — Fiche métier
Le gestionnaire de patrimoine conseille ses clients (particuliers fortunés, entrepreneurs) dans l'optimisation de leur patrimoine financier, immobilier et fiscal. Il élabore des stratégies d'investissement personnalisées pour faire fructifier et protéger les actifs.
Salaire
35k - 70k € brut annuel
Niveau d'études : Bac+5 · Durée : 5 ans
Missions principales
- Réaliser un bilan patrimonial complet
- Proposer des stratégies d'investissement
- Conseiller en optimisation fiscale
- Suivre et ajuster les portefeuilles
Compétences requises
- Gestion d'actifs
- Fiscalité patrimoniale
- Droit successoral
- Produits financiers & immobiliers
- Relation client haut de gamme
Formations pour devenir Gestionnaire de Patrimoine
- Master Gestion de patrimoine
- Master Banque & Finance
- École de commerce spé finance
- Certification AMF
- DU Gestion de patrimoine
Secteurs qui recrutent
- Banques privées
- Cabinets de gestion de patrimoine
- Compagnies d'assurance
- Family offices
- Indépendant
Évolution de carrière
Évolution vers directeur de banque privée, family officer, associé de cabinet ou consultant patrimonial indépendant.