Gestionnaire de Patrimoine — Fiche métier

Après avoir étudié le patrimoine (assurance-vie, placements, immobilier, fiscalité, retraite, transmission) dont dispose son client, le ou la gestionnaire de patrimoine lui propose une gamme...

Salaire

30k - 45k € brut annuel

Niveau d'études : Bac+5 et plus · Durée : 5 ans et plus

Missions principales

  • Réaliser un bilan patrimonial complet du client (immobilier, placements, fiscalité, succession)
  • Proposer des stratégies d'investissement et d'optimisation fiscale personnalisées
  • Suivre l'évolution des portefeuilles et ajuster les préconisations
  • Développer et fidéliser un portefeuille de clients fortunés

Compétences requises

  • Gestion de patrimoine
  • Fiscalité personnelle
  • Droit de la succession
  • Marchés financiers
  • Produits d'assurance-vie et d'épargne
  • Immobilier d'investissement

Formations pour devenir Gestionnaire de Patrimoine

Secteurs qui recrutent

  • Banques privées
  • Cabinets de gestion de patrimoine
  • Compagnies d'assurance-vie
  • Notariats
  • Family offices

Évolution de carrière

Directeur de clientèle privée, Responsable de banque privée, Gérant de patrimoine indépendant, Family officer

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